作者：泰康人寿总公司投顾团队
出版社：中信出版集团
出版年：2022-10
页数：380
定价：72.00
装帧：平装
ISBN：9787521746228
内容简介
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根据多家机构的调查，我国高净值人士的规模已接近300万人，其所掌握的财富体量也是惊人的，但财富管理在我国仍然属于新兴领域，很多有需求的人对此了解并不深入，从业人员的专业水平也有待提升。市场蔚然成形，需求喷薄而出，市场和需求在呼唤高水平的财富管理专家队伍。
泰康人寿总公司投顾团队集全员之力，全面总结财富管理相关专业知识和经验技能，旨在为财富管理业务的供需双方提供有益的指引和必要的帮助。本书涵盖投资、法律、税务、养老、信托等多个领域，能够覆盖高净值人士所关心的主要问题，且各个领域能够实现彼此配合、互为支撑，便于进行综合、立体、全面的财富管理方案设计。
作者简介
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泰康人寿总公司投顾团队（以下简称投顾团队）是泰康人寿自2017年起历时多年倾力打造的复合型、高水平专家队伍，覆盖投资、法律、税务、养老、信托等多个专业领域，团队成员均为经验丰富、专业务实且具有高度创造性的专家。自成立伊始，投顾团队即致力于服务客户、赋能队伍、影响行业、开创未来，以客户全生命周期的综合性需求为导向，通过顾问咨询、方案定制、风险化解及产品设计等服务，为客户提供包括资产配置、养老规划、资产保全与财富传承在内的一站式、多维度、全方位解决方案，并持续赋能精英队伍，不断提升寿险行业的服务水平与专业能力。同时，投顾团队还积极总结行业经验，勤于探索行业前沿动态，时刻把握时代脉搏，不断开拓顾问式财富管理的新篇章。
目录
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01 概论编
02 资产配置编
第一章揭开资产配置的真实面容
第二章让资产配置真正为“我”所用
第三章找到值得托付的“他”
第四章关注特殊品类，做好全面防护
03 法律编
第五章寻找资产保全的定海神针
第六章家庭财富传承的法律密码
第七章婚姻家庭中的法商智慧
04 税务编
第八章税收中的“潜力股”——个人所得税
第九章房产相关的税务问题
第十章全球税务透明背景下的资产配置原则
第十一章各国传承税费知多少
05 养老编
第十二章开启新时代的养老序幕
第十三章长寿时代下的养老新篇章
06 信托编
第十四章构建家族财富的保险箱
第十五章家族财富的守护者与执行人
附录《金融从业规范 财富管理》
评论 ······
这本书是以一个现实中的案例作为背景展开，是回答着他在生活中碰到的各种财富管理的问题，但想把财富管理背后的整条逻辑链条梳理清晰，依然是一件费心费力的事情。但如果想到这是关乎于我们个人的财富积累，是让我们今后能够实现财富自由的学习过程，那么这本书也就更需要我们尽心尽力的去阅读，如果其中的某一个知识点能够帮助到我们，那都是一种有益的尝试。
尝试了解更多财富管理的技巧，尝试寻找更适合我们自己的财富增值的…
开启财务自由之路
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这本书是以一个现实中的案例作为背景展开，是回答着他在生活中碰到的各种财富管理的问题，但想把财富管理背后的整条逻辑链条梳理清晰，依然是一件费心费力的事情。但如果想到这是关乎于我们个人的财富积累，是让我们今后能够实现财富自由的学习过程，那么这本书也就更需要我们尽心尽力的去阅读，如果其中的某一个知识点能够帮助到我们，那都是一种有益的尝试。
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