白话投资 : 基金入门与进阶实用指南

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白话投资
: 基金入门与进阶实用指南

作者:北落的师门/白话投资

出版社:中国铁道出版社

副标题:基金入门与进阶实用指南

页数:284

定价:55.00元

装帧:平装

ISBN:9787113245580

内容简介
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散户很难掌握炒股所需要的财务和法规知识,很难具备看懂上市公司所需要的行业研究能力,很难获得专业机构所掌握的信息优势,很难拥有抵御股市波动的健康心态。

这四个“很难”,导致虽然股票指数看上去收益还相当不错,但股民大多数是亏损的。而公募基金作为A 股市场专业的投资者,可以解决前三个问题。复利听上去很神奇,但是要求我们解决第四个问题,克服人性的贪婪和恐惧,在适当的时候买入一只好基金,并陪它度过漫长岁月。什么是适当的时候,什么是好基金,如何陪它度过漫长岁月,便是本书所要跟你讲的内容。

作者简介
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陈姗姗

雪球ID:白话投资

十年银行从业经验,对各类型银行理财及金融产品的特点有深入的了解和研究,累计为客户配置资产数十亿元。现为独立理财师,为客户提供信托、保险、基金及其他理财产品的咨询服务。

北落的师门

曾就职于多家公募基金,从事过投资、研究、营销、产品设计等工作,对于基金的投资、运作有着深入的理解和研究。作为微信公众号“韭菜说投资社区”的主笔人,常年致力于投资者教育工作,创作的图文脍炙人口,阅读量超过千万。

目录
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第1章 基金入门:成为高手第一步 / 1

1.1 为什么是公募基金 / 2

1.1.1 家庭理财性价比之王 / 2

1.1.2 常见投资理财产品比较 / 5

1.1.3 公募基金投资业绩到底如何 / 7

1.2 首只基金的诞生:读史谈分类 / 11

1.2.1 1997 年:基金业发展的分水岭 / 11

1.2.2 封闭式基金的光辉岁月 / 12

1.2.3 基金分类小结 / 15

1.3 开放式基金开辟新时代 / 17

1.3.1 首只开放式基金问世 / 17

1.3.2 开放式基金交易实操 / 18

1.3.3 开放式基金与资金的相爱相杀 / 24

1.3.4 开方式基金趣闻:基金净值为何暴涨暴跌 / 25

1.4 公募基金市场当前概况 / 30

第2章 基金法规:从此再也不露怯 / 33

2.1 360 度监管 / 34

2.2 公募基金著名的“双十”规定 / 35

2.3 基金分类的官方标准 / 37

2.4 基金的出生与入死 / 38

2.4.1 基金的成立 / 38

2.4.2 基金的清盘 / 39

2.5 基金审批期、发行期、封闭期、建仓期各有什么规定 / 40

2.6 基金投资的杠杆能有多大 / 44

2.7 基金公司会跑路吗 / 46

2.8 什么是内幕交易和老鼠仓 / 48

第3章 股票型基金:城头变幻大王旗 / 51

3.1 如何挑选股票基金 / 52

3.1.1 冠军基金值不值得追 / 52

3.1.2 寻找长期优秀的基金经理 / 57

3.2 投资股票型基金最重要的事 / 63

3.2.1 基民心路历程 / 63

3.2.2 只有基民如此吗 / 64

3.2.3 “股神”是如何做的 / 65

3.2.4 普通人怎么办 / 66

3.3 主题投资盛行 / 67

第4章 混合型基金:大饼夹一切 / 75

4.1 大饼里面都有啥 / 76

4.1.1 传统混合基金小史 / 76

4.1.2 灵活配置型基金兴起 / 79

4.2 打新基金 / 79

4.2.1 打新基金小史 / 79

4.2.2 打新制度介绍 / 81

4.2.3 打新基金如何选 / 82

4.3 量化基金 / 84

4.3.1 什么是量化投资 / 84

4.3.2 量化名词 / 85

4.3.3 公募量化怎么玩 / 86

4.4 定增基金 / 89

4.4.1 什么叫定向增发 / 89

4.4.2 定增投资的收益来源 / 90

4.4.3 定增基金的作用 / 93

4.4.4 封闭期与上市交易 / 93

4.4.5 特殊估值法与隐含折溢价 / 95

4.4.6 定增基金“老司机” / 96

4.4.7 减持新规对定增基金的影响 / 97

4.5 保本(避险策略)基金的轮回 / 98

4.5.1 保本(避险策略)基金的辉煌历史 / 98

4.5.2 保本(避险策略)基金到底如何保本 / 100

4.5.3 保本(避险策略)基金背后的风险 / 101

4.5.4 避险策略基金新规 / 103

4.5.5 避险策略基金投资技巧 / 104

4.6 “绝对收益”基金 / 106

第5章 债券基金:王的逆袭 / 107

5.1 散户眼中的小众投资 / 108

5.2 债券基金分类 / 110

5.2.1 债券投资的范围 / 110

5.2.2 基本分类 / 111

5.2.3 细化分类 / 111

5.3 债券基金的收益来源 / 113

5.3.1 票息的收益 / 113

5.3.2 价格波动的收益 / 114

5.3.3 杠杆收益 / 115

5.4 如何挑选债券基金 / 116

5.4.1 优秀的债券基金经理 / 116

5.4.2 机构持有比例高 / 118

5.4.3 公司实力强 / 118

5.4.4 申赎费率低 / 119

5.4.5 投资期限要匹配 / 119

5.4.6 投资时机把握 / 119

5.4.7 查阅投资详情 / 121

5.5 债基“踩雷”案例分析 / 122

5.5.1 大连机床:引发通道业务全面监管 / 123

5.5.2 山水水泥:首家短融违约 / 124

5.5.3 东北特钢:首家国企违约 / 126

5.5.4 中城建:央企变民企 / 127

第6章 精通指数基金 / 129

6.1 主动还是被动,这是个问题 / 130

6.1.1 如何理解被动投资 / 130

6.1.2 成熟市场的百年经验 / 131

6.1.3 指数投资在中国 / 134

6.2 指数基金初探 / 139

6.2.1 通过名称了解指数基金 / 139

6.2.2 指数发布公司有哪些 / 142

6.2.3 指数编制规则 / 143

6.3 指数的分类体系 / 147

6.4 规模指数及相关基金 / 147

6.4.1 超大市值指数 / 148

6.4.2 大市值指数 / 150

6.4.3 中市值指数 / 155

6.4.4 中小市值指数 / 157

6.4.5 小市值指数 / 159

6.5 行业指数及相关基金 / 161

6.5.1 金融行业指数 / 161

6.5.2 大宗商品行业指数 / 163

6.5.3 消费行业指数 / 164

6.5.4 TMT 行业指数 / 165

6.5.5 医药健康行业指数 / 167

6.5.6 环保新能源行业指数 / 168

6.5.7 军工及高端装备行业指数 / 169

6.5.8 其他:基建、地产、体育 / 170

6.6 主题指数及指数基金 / 171

6.6.1 红利指数 / 171

6.6.2 基本面、价值和成长主题指数 / 173

6.6.3 民企和国企主题 / 176

6.6.4 一带一路 / 178

6.6.5 治理小康社会责任 / 179

6.6.6 大数据 / 179

6.6.7 其他主题 / 181

6.7 另类指数及指数基金 / 181

6.8 债券指数及指数基金 / 182

6.8.1 利率债 / 182

6.8.2 信用债 / 183

6.8.3 可转债 / 184

6.8.4 全债 / 185

6.9 指数增强基金 / 185

6.9.1 指数增强的神奇 / 185

6.9.2 跟踪指数分布情况 / 186

6.9.3 指数基金如何做到增强效果 / 188

6.10 指数基金运作形式 / 191

6.10.1 传统开放式及LOF / 191

6.10.2 ETF 以及联接基金 / 191

6.10.3 分级基金 / 192

6.11 如何挑选指数基金 / 197

6.11.1 费率 / 197

6.11.2 规模 / 201

6.11.3 基金运作形式的影响 / 201

第7章 基金出海:全球配置刻不容缓 / 203

7.1 什么是QDII 和QFII / 204

7.2 海外配置都有哪些选项 / 207

7.3 一文看懂QDII 的基金份额 / 208

7.3.1 人民币份额、美元现汇份额、美元现钞份额的区别 / 208

7.3.2 不同份额的申购赎回 / 210

7.4 QDII 基金出海去了哪里 / 212

7.5 美股基金 / 213

7.5.1 美国股票市场介绍 / 213

7.5.2 美股三大股指 / 214

7.5.3 跟踪标普500 的基金 / 215

7.5.4 跟踪纳斯达克指数的基金 / 216

7.5.5 跟踪美股其他标的的基金 / 219

7.6 中概股基金 / 220

7.7 港股基金 / 222

7.7.1 香港主要指数介绍 / 222

7.7.2 跟踪恒生指数的基金 / 222

7.7.3 跟踪H 股指数的基金 / 223

7.7.4 跟踪其他类型指数的基金 / 224

7.7.5 主动管理港股基金 / 225

7.8 全球基金 / 226

7.8.1 全球市场主动管理型基金 / 226

7.8.2 投资于全球互联网巨头的基金 / 227

7.8.3 投资于消费行业的基金 / 228

7.9 大宗商品类基金 / 229

7.9.1 石油基金 / 229

7.9.2 大宗商品及资源类基金 / 230

7.9.3 黄金基金 / 232

7.10 房地产基金(REITs) / 233

7.11 金砖四国(BRIC)及德国 / 234

7.12 美元债 / 235

7.13 上市QDII:T+0 回转交易 / 237

第8章 货币基金:巧用现金管理 / 239

8.1 一家小公司的逆袭之路 / 240

8.1.1 行业座次因货币基金而变 / 240

8.1.2 余额宝对行业的改变 / 241

8.2 货基那些事儿 / 242

8.2.1 为何净值永是1 元 / 242

8.2.2 什么是七日年化收益率 / 243

8.2.3 什么是每万份收益 / 244

8.2.4 收益发放:按日结转或按月结转 / 245

8.2.5 费率越来越重要 / 245

8.2.6 季节假期因素 / 247

8.2.7 规模与稳定性 / 248

8.2.8 申购与赎回 / 249

8.3 T+0 货币基金玩法 / 251

8.4 场内货币基金玩法 / 252

8.4.1 场内货币基金由来 / 252

8.4.2 场内交易型货币基金 / 253

8.4.3 场内申赎型货币基金 / 256

第9章 基金专户:投资需求私人定制 / 257

9.1 专户在基金公司产品中的位置 / 258

9.2 为什么会有基金专户 / 259

9.2.1 投资灵活性 / 259

9.2.2 激励灵活性 / 260

9.3 购买基金专户要注意哪些地方 / 261

9.4 机构委外之偏爱 / 264

第10章 读懂公告:穿过骨头抚摸你 / 267

10.1 X 光下的公募基金 / 268

10.2 抽丝剥茧看公告 / 268

10.2.1 基本类型 / 268

10.2.2 基金合同与招募说明书 / 270

10.2.3 发售公告与上市公告 / 272

10.2.4 定期报告:季报、半年报、年报 / 273

10.2.5 申购赎回公告 / 274

10.2.6 估值调整公告 / 275

10.3 信息披露中的投资机会 / 277

10.3.1 停牌股票套利机会 / 277

10.3.2 案例:长城品牌优选基金套利南北车合并 / 279

10.3.3 参与定增与打新 / 281

10.4 如何查询基金公告 / 282

10.4.1 通过基金公司官方网站 / 282

10.4.2 通过第三方平台网站 / 283

评论 ······

确实是一本好书 很全面,可惜不知道多少人能啃下来

都是概念的介绍

北落的书,很详细的入门书。推荐!有一部分知识过时了

通过微信公众号被作者本人圈粉了,然后来看他的书。虽然已经不是基金小白了,但也能在本书中学到很多实用的知识。

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