作者：魏嵬
出版社：中信出版集团
副标题：如何成为让客户信任的理财经理
出版年：2022-11
页数：176
定价：59
装帧：平装
ISBN：9787521748048
内容简介
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业绩压力大、工作难度高、成就感和价值感低，是当前许多理财经理，尤其是新入行理财经理的困惑与难题。作者魏嵬，一位具有财富管理与资产管理领域丰富从业经验的“过来人”，在这本书中分享了帮助理财经理提升业绩又能获得成就感的工作方法。
回归资产配置的起点和财富管理的初心，理解工作的价值和底层逻辑，同时掌握客户经营的技巧，才是有效的工作方法。这本书通过介绍资产配置的本质、常见金融产品的底层逻辑、财富管理工作的要点，帮助理财经理重塑工作认知，获得职业价值感和成就感；同时，介绍了获得客户、经营客户的方法和技巧，助力理财经理提升业绩。
作者简介
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魏嵬
中国财富管理行业知名自媒体大V“加菲猫看世界”，现任某公募基金公司总经理助理。十多年基金银行从业经验，经济学硕士，中欧国际工商学院FMBA，长期耕耘于零售金融业务一线。擅长将复杂的金融知识化繁为简，获得金融从业人员的广泛认可与高度评价。
目录
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第1章资产配置的起点是资产
什么是资产配置:从买基金和卖基金说起
什么是资产:核心是理解“一切收益有来源”
债券资产的收益来源与波动原因
股票资产的收益来源与波动原因
来自熊市的基金销售经验
第2章多角度理解资产配置
从实务的角度看资产配置
从资产属性的角度看资产配置
从家庭总资产的角度看资产配置
从产品销售的角度看资产配置
第3章产品销售逻辑:从资产角度出发
偏债混合基金:关键在于解决客户的线性思维
基金定投:在业务与效率中找平衡
三年期偏股型基金:起伏不重要,“高度”才重要
第4章为客户创造价值:理财经理的初心
财富管理的定义83
客户对财富管理的需求及其时代背景
财富管理的核心是经营信任9
第5章如何赢得客户的信任
有料:要专业也要有边界
有心:尊重客户
有趣:拉平与客户的差距
第6章如何获得客户
如何培养赞美的习惯
如何打开客户的话匣子
如何做到理解和包容
如何有效地说服
如何主导与客户的沟通
如何更好地表达
第7章理财经理如何保持精进
明确提升的路径
慢,就是快
建立个人底层认知逻辑
给理财经理的50条经验
评论 ······
有幸能跟作者做同事，非常幸运，每次开会都不禁赞叹加菲猫缜密的思路，思考的框架和深度令人佩服。这本书也是他的一本很好的传道总结，前半部分对我来说比较容易理解，主要是投资的一些理念还有资产配置的知识。后半部分我觉得比较有收获，主要是如何去沟通，如何去提升自己总结提炼的能力，讲的非常生动活泼和实用。不仅适用于理财经理，想要学习一些投资知识和理念的人，也可以一读。
半小时刷完，没什么专业性，但都是掏心窝子的话了
加菲猫的书，很有份量。看他的书，我分明感觉到这不是一个人写的书，而是这个时代最初心、最专业的一群财富顾问们共同打造的一本书，只不过恰好借用加菲猫的写作表现出来了。这本书的背后，是中国当代优秀财富顾问们兢兢业业、追求卓越的成长之路。
加菲猫的书，很有份量。看他的书，我分明感觉到这不是一个人写的书，而是这个时代最初心、最专业的一群财富顾问们共同打造的一本书，只不过恰好借用加菲猫的写作表现出来了。这本书的背后，是中国当代优秀财富顾问们兢兢业业、追求卓越的成长之路。
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